2017年中國快遞企業(yè)進入后300億時代,是中國快遞企業(yè)集體上市元年,也是快遞企業(yè)之間拉開差
距的一年。過去的上半年,王衛(wèi)曾離首富差一個漲停板,下一個京東在培育中。
已經(jīng)上市的企業(yè)為爭取更多資本青睞不斷地折騰,從賣彩票、到做金融、電商、冷鏈......以期能夠有所成效。除了自身不斷嘗試外,快遞物流企業(yè)也開始通過收購或合作的方式,開始加強國際市場的布局,
在市場細分方面,同城配送領(lǐng)域和最后一公里依舊是各家搶占的焦點。
未上市的企業(yè)生怕再過錯良機,不放過任何可以“加碼”的機會。對于阿里和京東,他們則一方面加強在物流方面的科技掌控力,一方面通過拆分或者獨立的方式,加快物流業(yè)務(wù)的發(fā)展。反觀傳統(tǒng)的物流企業(yè),海航也成立了現(xiàn)代物流集團,全力建設(shè)物流4.0,東航物流混改方案公示,六大股東亮相......
一場物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大變革正在進行中。
1、韻達、順豐上市,一個變激進,一個忙跨界
2017年1月18日和2月24日,韻達和順豐在深圳證券交易所分別登陸資本市場。順豐上市之后,王衛(wèi)曾經(jīng)離中國首富之位只差一個漲停板。
6月2日晚間,韻達發(fā)布《關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會受理的公告》,韻達發(fā)型股票募集45.17億元資金主要用于:智能倉配一體化轉(zhuǎn)運中心建設(shè)項目、轉(zhuǎn)運中心自動化升級項目、快遞網(wǎng)絡(luò)運能提升項目、供應(yīng)鏈智能信息化系統(tǒng)建設(shè)項目、城市快速配送網(wǎng)絡(luò)項目等五大方面建設(shè)。
快遞專家趙小敏評價說,今年的韻達將走激進路線,韻達未來看點仍是獨特的運營及資本策略,韻達通過獨特的資本及運營策略,具有了“全網(wǎng)絡(luò)掌控”和“優(yōu)質(zhì)服務(wù)產(chǎn)品”兩大優(yōu)勢,并且自身的資本開支政策使得公司對于行業(yè)變化進退自如。
盡管順豐尚未公布融資資金用途,但是順豐在2017上半年的跨界之舉頻頻引人關(guān)注。從上市伊始被人深挖殺做醫(yī)藥物流到獲得賣彩票資質(zhì)、以及順豐和百度外賣合作落地、與菜鳥“互懟”、投資漂漂羽毛,然而這些項目的效果如何仍需時間來驗證。此外,值得關(guān)注的是,創(chuàng)始人王衛(wèi)也開始在公開場合拋頭露面,經(jīng)營圈子,這使業(yè)內(nèi)人士對順豐的發(fā)展更加充滿期待。
2、德邦發(fā)招股書,百世在美提交IPO
德邦和百世的上市已經(jīng)被物流人列為2017年行業(yè)大事件。
2017年3月16日,《德邦物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2017年3月16日報送)》發(fā)布,德邦擬發(fā)行股數(shù)不超過15,000萬股,被視為德邦上市在即。而如今等順豐和三通一達上市之后,德邦已經(jīng)錯過上市的最佳時機。而6月19日,德邦成為東航混改股東之一,占5%股份,這為上市前夜的德邦注入了一針強心劑。
6月26日,中國綜合性供應(yīng)鏈服務(wù)提供商百世向美國證監(jiān)會提交招股說明書,計劃募資不超過7.5億美元(約合51.3億元),其中阿里系共持有百世29%的股份。定位為“打造一站式的物流和供應(yīng)鏈服務(wù)平臺”的百世,要攜旗下百世供應(yīng)鏈、百世快遞、百世快運、百世店加等業(yè)務(wù)整體上市,這也與其它快遞企業(yè)形成了重要區(qū)別。
3、菜鳥升級換新標(biāo),京東全球物流總部落子西安
5月22日,阿里集團在杭州舉辦2017全球智慧物流峰會,京東集團和西安航天基地簽訂了京東全球物流總部的落地項目。
在全球智慧物流峰會上,菜鳥宣布更換全新標(biāo)志。并表示未來幾年,菜鳥平臺的大數(shù)據(jù)和算法將深入賦能到物流的毛細血管,有望為每一輛快遞車和每一位快遞員優(yōu)化路徑。加快推進國際化,打造eWTP的基礎(chǔ)設(shè)施,服務(wù)全球的中小企業(yè)和消費者,智慧物流將從中國連接世界,升級為世界連接世界。
而京東集團與西安航天基地的簽約,將打造京東集團全國最大的綜合性智慧物流產(chǎn)業(yè)基地。
根據(jù)雙方協(xié)議,五年內(nèi)京東計劃投資205億元與西安航天基地展開深入合作,在智慧供應(yīng)鏈領(lǐng)域進行全方位、系統(tǒng)性布局,建設(shè)“三個總部,三個平臺,四大產(chǎn)業(yè)”,包括構(gòu)建京東集團全球物流總部、全域無人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)總部、京東云陜西大數(shù)據(jù)運營總部;建立融合智慧物流平臺、飛行運管平臺、大數(shù)據(jù)運營三大平臺;打造智能制造、智慧物流、云計算、特色小鎮(zhèn)四大產(chǎn)業(yè)。
4、京東成立物流子集團,唯品會重組旗下物流業(yè)務(wù)
4月25日,京東集團宣布:為了更好的向全社會輸出京東物流的專業(yè)能力,幫助產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴降低供應(yīng)鏈成本、提升流通效率,共同打造極致的客戶體驗,京東將正式組建京東物流子集團。
京東物流子集團未來將為合作伙伴提供包括倉儲、運輸、配送、客服、售后的正逆向一體化供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)、物流云和物流科技服務(wù)(無人機、無人車、無人倉、無人配送站等)、商家數(shù)據(jù)服務(wù)(銷售預(yù)測、庫存管理等)、跨境物流服務(wù)、快遞與快運服務(wù)等全方位的產(chǎn)品和服務(wù),還將聯(lián)合京東商城共享線上線下渠道資源,并聯(lián)手京東金融推出創(chuàng)新性的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和保險產(chǎn)品。
5月16日,唯品會在發(fā)布2017年一季度財報的同時披露一個重大戰(zhàn)略:分拆互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)和重組物流業(yè)務(wù)。在財報溝通會上,唯品會CFO楊東皓表示,未來唯品會將形成電商、金融、物流“三駕馬車”的架構(gòu)。
同樣是自建物流,但唯品會選擇了一條和京東截然不同的道路——通過不停的并購優(yōu)質(zhì)的區(qū)域落地配公司,依靠強有力的整合來構(gòu)建直營化的自建化物流體系。
今后唯品會旗下品駿快遞的開放程度將大大提升,最終完成從“企業(yè)物流”向“物流企業(yè)”的轉(zhuǎn)變,成為一家第三方物流服務(wù)平臺。
其戰(zhàn)略舉措被業(yè)內(nèi)人士認為,唯品會是要做下一個京東。
5、圓通收購先達國際,順豐牽手UPS
5月8日,圓通速遞公告擬以現(xiàn)金方式收購香港聯(lián)交所主板上市公司先達國際物流控股有限公司61.87%股份,此舉已然成為中國快遞企業(yè)“走出去”的新樣板。在走出去方面,作為A股第一家快遞上市公司,圓通速遞首創(chuàng)發(fā)起“全球包裹聯(lián)盟”,首批成員為來自全球25個國家和地區(qū)的50家快遞及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。聯(lián)盟未來將推動信息的統(tǒng)一、服務(wù)的統(tǒng)一、品牌的統(tǒng)一。
順豐曾經(jīng)做過嘗試,中通在上市之就明確提出,未來將以參股或者投資并購相關(guān)國際物流公司的方式加速海外拓展,申通也曾多次表示不排除在海外進行并購。
5月26日,順豐發(fā)公告稱UPS與順豐控股宣布將在香港成立合資公司,目前,合資公司的成立正在等待有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。新成立的環(huán)球速運控股有限公司,順豐和UPS各占50%股份,雙方共計投資1000萬美元。環(huán)球速運控股有限公司的成立,有助于順豐和UPS在網(wǎng)絡(luò)、規(guī)模等方面取長補短,提升效率,為客戶提供更多樣化的選擇和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
申萬宏源研究員陸達認為,順豐可以引入UPS的國際快件運營管理經(jīng)驗,同時借助UPS的國際網(wǎng)絡(luò)作為海外對接端發(fā)展自有國際業(yè)務(wù)。
6、豐鳥數(shù)據(jù)之爭塵埃落定,中郵加入快遞柜爭奪戰(zhàn)
6月1日,菜鳥和順豐的物流數(shù)據(jù)之爭爆發(fā),雙方互相指責(zé)對方首先關(guān)閉了自提柜豐巢的數(shù)據(jù)傳輸接口。此后,菜鳥、順豐雙方就關(guān)閉“豐巢接口信息”一事上演多輪口水戰(zhàn)。
6月8日速遞易的母公司三泰控股發(fā)布公告稱,新增與菜鳥簽訂初步合作意向書。此次速遞易重組,中國郵政與菜鳥兩大巨頭浮出水面。至此,以郵政、菜鳥代表的速遞易與順豐掌控的豐巢快對柜形成對壘之勢。
業(yè)內(nèi)人士評價,面對氣勢洶洶以菜鳥+郵政為代表的速遞易,豐巢或許會陷入內(nèi)外交困的危機。在外部來看,菜鳥掌握了天貓與淘寶兩大電商入口,一旦與豐巢中止合作,就相當(dāng)于切斷了豐巢的貨源,雖然京東已經(jīng)表示準(zhǔn)備全面接入豐巢,但是僅僅依靠京東一家的體量能否支撐龐大的快遞柜需求有待考驗。
7、海航現(xiàn)代物流集團成立,東航物流混改六大股東亮相
5月18日,海航集團在西安成立了現(xiàn)代物流集團,大力推動現(xiàn)代物流4.0建設(shè),由西安起步,全力推動中國“孟菲斯”建設(shè)。
海航現(xiàn)代物流助力陜西打造中國“孟菲斯”的步驟將分為三個階段:第一階段2017-2018年,建設(shè)基地貨運航空公司,布局歐美及國內(nèi)干線網(wǎng)絡(luò),布局倉儲及地面物流,引入物流金融服務(wù)。第二階段2019-2020年,在機場、倉儲和地面物流、物流金融等方面完善物流產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系,布局轉(zhuǎn)運中心、小型樞紐,改變國內(nèi)航空貨運網(wǎng)絡(luò),搭建地面物流網(wǎng)絡(luò),形成多功能物流中心,打造金融、數(shù)字物流產(chǎn)業(yè)基地;第三階段自2021年起,完成全球航空貨運布局,借助專業(yè)貨運機場建成并發(fā)展完善“中國孟菲斯”航空物流樞紐功能。
6月19日,東航物流混改協(xié)議簽約儀式在上海舉行,六個股東悉數(shù)亮相,包括東航集團、聯(lián)想控股、普洛斯、德邦、綠地、東航物流核心員工?;旄暮髺|航物流資產(chǎn)負債率將從2016年12月底的87.86%,降低到75%左右,達到全球一流航空物流企業(yè)的平均負債率水平。
在這次混改中,東航物流整合民營資本的第三方物流、物流地產(chǎn)、跨境電商以及傳統(tǒng)快遞產(chǎn)業(yè),將航空優(yōu)勢充分發(fā)揮,一方面可以為合作伙伴提供航空運力支持,另一方面可以借助合作伙伴的資源將自身業(yè)務(wù)不斷完善,形成良性循環(huán)。
8、順豐金融低調(diào)經(jīng)營,傳化智聯(lián)獲第三方支付牌照
順豐上市之后,其低調(diào)的金融業(yè)務(wù)也曾引起人們的關(guān)注。在順豐上市過程中,順豐曾兩次發(fā)布公告表示要剝離跟金融業(yè)務(wù)相關(guān)的部分資產(chǎn)。實際上,順豐已將保理、融資租賃、小額貸款、第三方支付等多塊金融牌照收入囊中。業(yè)內(nèi)人士分析認為,電商、金融、線下零售成為順豐的三大“試錯”方向,現(xiàn)金流、信息流和物流合一是其追求的終極目標(biāo)。
不過,目前順豐金融業(yè)務(wù)仍然停留在體系內(nèi),并沒有像阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)公司一樣把金融業(yè)務(wù)提高到與主業(yè)并駕齊驅(qū)的地位,短時間內(nèi)也難以實現(xiàn)突破。
6月29日,傳化智聯(lián)股份有限公司(以下簡稱“傳化智聯(lián)”)發(fā)布公告透露,其下屬公司傳化支付有限公司接到中國人民銀行通知,傳化支付獲得第三方支付牌照。
傳化支付的這張第三方支付牌照的含金量頗高,其業(yè)務(wù)類型包括:互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理(僅限于線上實名支付賬戶充值),其中的互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付是目前市場中最為火熱的爭搶對象,目前整個市場中的互聯(lián)網(wǎng)支付資質(zhì)的牌照僅有110張左右。
9、優(yōu)速快遞獲20億元銀行授信和A+輪融資,安能獲50億元授信
1月1日,優(yōu)速快遞宣布獲得總額達20億元的銀行授信和A+輪融資。本次融資主要用于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),并將于2017年完成80%的轉(zhuǎn)運中心新建、改擴建等工作,并將持續(xù)加大對網(wǎng)點的扶持力度,通過授信等方式提升網(wǎng)點經(jīng)營實力,增強末端收派能力,建設(shè)健康的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。同時,將通過信息技術(shù)升級,加快信息處理能力以及大數(shù)據(jù)分析水平。本次融資后,優(yōu)速快遞還將引進重量級咨詢公司,并加大對人才隊伍建設(shè)。
5月27日,安能宣布獲得花旗銀行、中信銀行、招商銀行、寧波銀行、雷勵金融、車聚寶等金融機構(gòu)總共50億元授信,同時在智能化方面再投入20億元。安能首席戰(zhàn)略官郭凌峰現(xiàn)場表示,接下來,安能將繼續(xù)加大投入,在科技軟件上投入5億元,用于信息化系統(tǒng)的提升;在智能硬件上投入5億元,實現(xiàn)倉儲、車輛、搬運等設(shè)備的智能化運營;在分撥自動流水線上投入10億元,提高快遞中轉(zhuǎn)效率。