為研判公路貨運(yùn)市場(chǎng)景氣程度，凝聚行業(yè)智慧，洞察發(fā)展趨勢(shì)，把握挑戰(zhàn)機(jī)遇，我會(huì)于2021年上半年，通過(guò)“2020年度公路貨運(yùn)CEO問(wèn)卷調(diào)查”開展問(wèn)卷調(diào)查。此次調(diào)查對(duì)象為公路貨運(yùn)行業(yè)各領(lǐng)域CEO(及部分總經(jīng)理、CMO、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)等)。具體分析結(jié)果如下：
一、參與調(diào)查CEO的基本情況
參與調(diào)查的CEO主要集中在整車運(yùn)輸和合同物流(貨運(yùn)代理)領(lǐng)域，分別占51.49%、36.63%，其次為城市配送、零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線以及專用運(yùn)輸(集裝箱、冷藏保鮮設(shè)備、罐式容器、大件等)，分別占18.81%、14.85%、13.86%、12.87%。貨運(yùn)場(chǎng)站數(shù)量占比較少僅為4.85%。
參與調(diào)查CEO的所在企業(yè)，2020年的收入規(guī)模，33.66%的收入集中在1-5億元之間，27.72%的為2000萬(wàn)-1億元，有29.7%的收入在5億元以上，主體仍以中型以上貨運(yùn)企業(yè)為主。
二、公路貨運(yùn)企業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)
2020年公路貨運(yùn)行業(yè)經(jīng)受新冠肺炎疫情的考驗(yàn)，公路貨運(yùn)企業(yè)收入總體仍實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查的貨運(yùn)CEO所在企業(yè)中，54.5%的企業(yè)收入規(guī)模較上年增長(zhǎng)，超過(guò)一半。18.81%的企業(yè)維持在穩(wěn)定狀態(tài)，持平和增長(zhǎng)的企業(yè)數(shù)接近四分之三。還有26.73%的企業(yè)收入規(guī)模出現(xiàn)下滑，仍占較大比重。2020年公路貨運(yùn)量完成342.6億噸，同比小幅下滑0.3%，貨運(yùn)量從6月份開始實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度保持較高水平。公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量完成60171.8億噸公里，同比增長(zhǎng)0.9%，基本實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
從細(xì)分市場(chǎng)看，零擔(dān)快運(yùn)、城市配送領(lǐng)域收入增長(zhǎng)的企業(yè)占比較高，各細(xì)分領(lǐng)域收入增長(zhǎng)呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有73.68%的城市配送企業(yè)和66.67%的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)2020年收入較上年增長(zhǎng)。這是受偏好高時(shí)效、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；锪餍枨蟮木W(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等消費(fèi)領(lǐng)域的增長(zhǎng)帶動(dòng)。2020年，全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額9.76萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)14.8%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.9%，比上年提高4.0個(gè)百分點(diǎn)。2020年，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)13.2%，繼續(xù)保持兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。疫情下，以“無(wú)接觸配送”為代表的O2O到家業(yè)務(wù)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等的快速增長(zhǎng)也是重要因素。2020年我國(guó)O2O到家市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3萬(wàn)億元，有望首次超過(guò)到店業(yè)務(wù)規(guī)模。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，整車運(yùn)輸企業(yè)中增長(zhǎng)和沒(méi)有增長(zhǎng)(持平下滑)的各占一半，總體仍然實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。這也是受消費(fèi)領(lǐng)域的電商快遞對(duì)于整車運(yùn)輸外包需求的帶動(dòng)。受疫情下工業(yè)制造企業(yè)延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中斷影響，生產(chǎn)領(lǐng)域物流需求有所放緩。2020年，全年全部工業(yè)增加值31.3萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)2.4%，增速明顯放緩。2020年，工業(yè)物流總額同比2.8%，增速逐季恢復(fù)，但是仍處于較低水平。相當(dāng)部分服務(wù)工業(yè)制造企業(yè)的整車運(yùn)輸企業(yè)受到需求不足影響。此外，為抵御疫情沖擊，國(guó)內(nèi)投資拉動(dòng)帶來(lái)較大規(guī)模的運(yùn)輸需求，也在一定程度上彌補(bǔ)了整車運(yùn)輸收入影響。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資52.7萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)2.7%，其中交通、物流、電力、水利、建筑、房地產(chǎn)等物流依賴較大的領(lǐng)域投資增幅較大。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，主要服務(wù)工業(yè)制造業(yè)務(wù)的合同物流(貨運(yùn)代理)和零擔(dān)專線企業(yè)受影響更大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，合同物流(貨運(yùn)代理)企業(yè)中收入下滑的占到三分之一左右。零擔(dān)專線企業(yè)下滑的占到四成以上。隨著零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)商業(yè)模式和經(jīng)營(yíng)模式的逐步成熟，價(jià)格、服務(wù)、品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，零擔(dān)快運(yùn)逐步細(xì)分為小票零擔(dān)快運(yùn)和大票零擔(dān)快運(yùn)，大票零擔(dān)正在加快對(duì)零擔(dān)專線和貨運(yùn)代理的替代，也加速了相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)的此消彼長(zhǎng)。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，一半以上的被調(diào)查CEO所在企業(yè)2020年的貨量規(guī)模和訂單數(shù)量較去年出現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，總體好于市場(chǎng)預(yù)期。
進(jìn)一步分析被調(diào)查CEO所在企業(yè)不同細(xì)分市場(chǎng)貨量規(guī)模的變化情況，與上述被調(diào)查企業(yè)收入變化情況基本一致。其中，城市配送企業(yè)反映貨運(yùn)量增長(zhǎng)的占比較多，達(dá)到78.95%。零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)占到了66.67%。
三、公路貨運(yùn)企業(yè)用工缺口持續(xù)加大
公路貨運(yùn)企業(yè)員工人數(shù)小幅增長(zhǎng)，人員缺口持續(xù)加大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在2020年企業(yè)用工方面，被調(diào)查CEO中有接近50%的企業(yè)反映員工人數(shù)較上年有所增長(zhǎng)，企業(yè)發(fā)展仍處于擴(kuò)張狀態(tài)。同時(shí)也有四分之一以上的CEO反映員工人數(shù)有所下滑，這也是需求不足情況下降低經(jīng)營(yíng)成本的重要手段之一。超過(guò)一半的CEO反映人員用工存在缺口，用工壓力持續(xù)顯現(xiàn)。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受消費(fèi)和投資需求帶動(dòng)，零擔(dān)快運(yùn)、整車運(yùn)輸、城市配送細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)員工人數(shù)增加的占比較高，接近或超過(guò)50%，分別達(dá)到53.33%、53.85%和47.37%。零擔(dān)專線和合同物流反映員工人數(shù)增加的占比較少，均不超過(guò)30%，反映人數(shù)減少的占比均接近或超過(guò)40%。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大部分細(xì)分市場(chǎng)反映人員用工缺口的企業(yè)占比均較大，整車運(yùn)輸、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零擔(dān)快運(yùn)反映用工缺口的占比最大，達(dá)到86.67%。除其他細(xì)分市場(chǎng)反映較多的貨車司機(jī)缺口外，零擔(dān)快運(yùn)涉及較多的裝卸搬運(yùn)、倉(cāng)庫(kù)管理、快遞配送等員工也普遍面臨短缺局面。2020年，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1186萬(wàn)人，比上年少增166萬(wàn)人，連續(xù)第二年負(fù)增長(zhǎng)。其中，貨車司機(jī)等物流行業(yè)從業(yè)者由于安全風(fēng)險(xiǎn)高、勞動(dòng)強(qiáng)度大、作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)、社會(huì)地位低等因素影響已經(jīng)連續(xù)多年處于負(fù)增長(zhǎng)局面。2019年，道路貨運(yùn)行業(yè)從業(yè)人員為1800萬(wàn)人，較上年減少。當(dāng)然，由于2019年開始，全面取消4.5噸及以下普通貨運(yùn)從業(yè)資格證，降低了市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，一定程度上刺激了更多市場(chǎng)從業(yè)者進(jìn)入。但是由于相關(guān)人員不再納入道路貨運(yùn)行業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)計(jì)范圍，也是導(dǎo)致就業(yè)數(shù)據(jù)下降的重要因素。
四、2020年影響企業(yè)的外部因素較多
新冠肺炎疫情沖擊是影響公路貨運(yùn)企業(yè)的最大外部因素。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO中有80.2%的反映2020年受疫情影響最大。同時(shí)疫情也成為考驗(yàn)企業(yè)生存能力的重要因素，事實(shí)證明，經(jīng)過(guò)考驗(yàn)的企業(yè)普遍獲得較好的發(fā)展，零擔(dān)快運(yùn)等部分領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)集中度持續(xù)上升。
公路貨運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO中有57.43%的反映價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。由于公路貨運(yùn)行業(yè)，特別是實(shí)際承運(yùn)市場(chǎng)仍將長(zhǎng)期處于供過(guò)于求的局面，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍將是不變的主題。特別是疫情后實(shí)體經(jīng)濟(jì)降成本壓力持續(xù)加大，對(duì)物流降成本提出新的挑戰(zhàn)。
政策法規(guī)約束導(dǎo)致“政策市”明顯。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO中有31.68%的反映政策法規(guī)約束問(wèn)題。近年來(lái)，有關(guān)部門連續(xù)出臺(tái)治超、環(huán)保、安全、財(cái)稅等相關(guān)約束性政策法規(guī)，市場(chǎng)受政策影響出現(xiàn)較大擾動(dòng)和調(diào)整，直接影響企業(yè)收益所得，企業(yè)保持政策敏感性非常重要。
勞動(dòng)力市場(chǎng)緊缺隱憂成為現(xiàn)實(shí)。隨著60年代嬰兒潮的老一批貨車司機(jī)逐步退出市場(chǎng)，年輕一代普遍不愿意進(jìn)入市場(chǎng)，公路貨運(yùn)市場(chǎng)司機(jī)用工荒逐年加劇，用工缺口難以彌補(bǔ)，企業(yè)間“搶司機(jī)”成為飲鴆止渴的手段。
客戶需求轉(zhuǎn)變影響市場(chǎng)格局調(diào)整。傳統(tǒng)的大批量、少批次、少品種、整車化的運(yùn)輸需求逐步減少，取而代之的是適合定制化、多樣性消費(fèi)需求的小批量、多批次、多品種、零擔(dān)化的客戶需求，傳統(tǒng)的整車運(yùn)輸、零擔(dān)專線市場(chǎng)逐步向零擔(dān)快運(yùn)轉(zhuǎn)變，合同物流組織貨源的運(yùn)力的難度持續(xù)加大。
此外，數(shù)字化技術(shù)變革和滲透也在深刻影響行業(yè)。上游客戶對(duì)運(yùn)輸節(jié)點(diǎn)可視化的需求推動(dòng)企業(yè)上線聯(lián)網(wǎng)。龐大分散的公路承運(yùn)市場(chǎng)又煥發(fā)了公路貨運(yùn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的整合價(jià)值。一批數(shù)字化服務(wù)商推出稅務(wù)合規(guī)、ETC通行費(fèi)、電子油卡、運(yùn)費(fèi)保理、貨運(yùn)保險(xiǎn)等工具性的數(shù)字化產(chǎn)品，助力廣大中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字化生態(tài)圈逐步建立，為公路貨運(yùn)行業(yè)持續(xù)賦能。
從細(xì)分市場(chǎng)看，不同領(lǐng)域企業(yè)關(guān)注的問(wèn)題略有差異。勞動(dòng)力市場(chǎng)緊缺對(duì)于零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)影響更為明顯。而客戶需求轉(zhuǎn)變對(duì)于零擔(dān)快運(yùn)和零擔(dān)專線市場(chǎng)的替代持續(xù)發(fā)力。此外，土地資源緊張對(duì)于城市配送市場(chǎng)更加迫切。數(shù)字化技術(shù)變革和滲透的緊迫性在合同物流市場(chǎng)體現(xiàn)的更加充分。
為應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，企業(yè)積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略措施，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，60%以上的企業(yè)通過(guò)提高運(yùn)營(yíng)效率、壓縮運(yùn)營(yíng)成本應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化;39.6%的企業(yè)為其服務(wù)客戶提供更多的增值服務(wù)以保持客戶粘性;23%以上的企業(yè)通過(guò)內(nèi)部商業(yè)模式和組織架構(gòu)調(diào)整應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化;22.77%的通過(guò)進(jìn)入新的細(xì)分市場(chǎng)開辟新的領(lǐng)域;還有部分企業(yè)開始出售或是退出項(xiàng)目進(jìn)行止損。
進(jìn)一步分析不用細(xì)分市場(chǎng)下的企業(yè)為應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而采取的排名前五的經(jīng)營(yíng)措施發(fā)現(xiàn)，整體上均以提高運(yùn)營(yíng)效率和壓縮運(yùn)營(yíng)成本的策略為主，結(jié)合不同細(xì)分市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，零擔(dān)快運(yùn)以及城市配送企業(yè)均通過(guò)提供增值服務(wù)，保證客戶體驗(yàn)性。零擔(dān)專線則重新審視自己的商業(yè)模式，探討哪種模式在面對(duì)外景環(huán)境變化時(shí)更容易應(yīng)變與恢復(fù)。
五、2021年企業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)
2021年，公路貨運(yùn)企業(yè)認(rèn)為前三大挑戰(zhàn)分別是價(jià)格持續(xù)下滑、人力成本上漲和資金壓力加大，分別占64.36%、49.5%和38.61%。市場(chǎng)供需格局短期內(nèi)難以改變，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍將是常態(tài)。行業(yè)就業(yè)吸引力偏低的狀態(tài)仍將持續(xù)，用工缺口仍將繼續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)人力成本持續(xù)上漲。客戶賬期延長(zhǎng)有增無(wú)減，墊資成本逐步抬升，不利于市場(chǎng)主體充分競(jìng)爭(zhēng)。
此外，受物流需求變動(dòng)和不確定性事件影響，訂單不足風(fēng)險(xiǎn)依然存在。超載超限、大噸小標(biāo)、百噸王、非法改裝等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為仍然存在治理短板和漏洞，影響全國(guó)統(tǒng)一、公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境的形成。
貨運(yùn)車輛城市道路限行成為最大政策難點(diǎn)，嚴(yán)重影響企業(yè)合理規(guī)劃和優(yōu)化城市通行路徑，難以更好滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)大消費(fèi)帶來(lái)的物流需求。
中小企業(yè)融資難融資貴依然普遍，運(yùn)費(fèi)保理、倉(cāng)單質(zhì)押等供應(yīng)鏈金融服務(wù)尚待推廣。
環(huán)保治理壓力仍將在較長(zhǎng)一段時(shí)間影響行業(yè)發(fā)展。國(guó)六排放柴油車、電動(dòng)物流配送車、氫能源重卡等清潔能源車型將逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
從細(xì)分市場(chǎng)看，零擔(dān)專線、合同物流由于競(jìng)爭(zhēng)力不足面臨市場(chǎng)需求和訂單不足局面。訂單不足和價(jià)格下滑基本處于前兩位的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。對(duì)于合同物流企業(yè)，存在客戶賬期進(jìn)一步延長(zhǎng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，墊資壓力風(fēng)險(xiǎn)。隨著超限超載、非法改裝等治理工作逐步推進(jìn)，也對(duì)企業(yè)車型標(biāo)準(zhǔn)化提出了挑戰(zhàn)。對(duì)于整車運(yùn)輸市場(chǎng)，隨著網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)許可持續(xù)放開，傳統(tǒng)物流企業(yè)變革轉(zhuǎn)型是必然趨勢(shì)。
